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這是理財規劃案例ppt模板,包括了理財師聲明,基礎資料,家庭財務診斷,理財規劃建議,風險提示,執行與監控等內容。
理財師簡介
客戶情況
月工資+一次性年終獎 節省個稅支出
家庭風險管理規劃
推薦配置
投資管理—結清房貸
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理財規劃案例ppt:這是理財規劃案例ppt下載,主要介紹了多目標理財規劃的方法,目標基準點法,目標順序法,目標并進法,目標并進法舉例,目標現值法與一生資產負債表,目標現值法的理財計算原理圖解,一生資產負債表相關概念等內容,歡迎點擊下載。 個人理財規劃案例ppt:這是個人理財規劃案例ppt下載,主要介紹了保險理財案例,綜合理財案例,理財規劃的基本流程等內容,歡迎點擊下載。 《理財規劃案例ppt模板》是由用戶軟killer于2017-04-17上傳,屬于課件PPT。相關PPT
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